'금융주치의'는 고객 니즈에 따른 자산 포트폴리오, 세무, 부동산 등 종합적인 자산관리 서비스를 제공하는 고액자산가 등 우수고객의 전담 WM(Wealth Manager)이다.
이를 위해 농협은행은 2017년‘WM인력 역량강화 교육 프로그램’ 및 WM인력관리를 체계화한‘WM 사내인증 제도’를 도입하여 지난 12월 7일 최상의 자산관리 전문 인력 70명을 선발하였다.
최종 선발된 70명의 금융주치의는 2018년 1월부터 10억 이상의 고액자산가가 많은 전국 70개 영업점에 우선 배치되어 △금융자산현황 분석 △세대원 분석을 통한 맞춤형 세무상담 △경제 및 금리동향에 따른 최적의 투자상품 추천 등의 상담서비스를 제공한다.
이경섭 은행장은“향후 2019년까지 매년 100명의 금융주치의를 추가 선발하여 270개 영업점에서 금융주치의를 만나볼 수 있도록 서비스를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
박정우 기자 news@seconomy.kr
