미래에셋대우는 지난 4월 총 6억불 규모로 3년, 5년 Dual-Tranche 구조 미 달러화 공모 채권을 발행 한 바 있으며, 이 중 3년 물은 순수 증권사로서 전 세계 최초로 발행한 사회적 책임 투자(Social Responsibility Investment, 이하 “SRI”) 채권이었다.
The Asset은 미래에셋대우가 최근 화두가 되고 있는 SRI 채권 시장에 새로운 투자 기회 제시는 물론 시장 활성화에 기여했다고 밝히며, 국내 기업 최초로 만기 구조를 다변화해 지속 가능 채권과 선순위 채권을 동시에 발행함으로써 새로운 발행 구조를 제시한 점을 높게 평가했다고 밝혔다.
사회적 책임 투자(SRI) 채권은 발행 대금을 친환경, 친사회적 목적을 위해서 사용하는 채권으로 최근 전 세계 투자자들의 관심이 집중되면서 발행이 증가하고 있는 상품이다.
발행에 참여했던 한 관계자는 “미래에셋대우는 작년 11월 해외채권시장에서 성공적으로 데뷔한데 이어, 올해 4월 SRI 채권과 선순위 채권 6억 불 Dual-Tranche의 성공적인 발행을 통해 투자자 저변을 확대했다”며 “국제시장에서 대한민국 선도증권사로서의 입지를 더욱 공고히 하고 글로벌 증권업계에 사회적 책임 투자의 새로운 벤치마크를 수립했다”고 평했다.
한편, The Asset은 1999년에 설립된 아시아를 기반으로 하는 국제금융 정보지로 20년 가까운 역사를 가지고 있는 Triple A Awards를 통해 매년 아시아 태평양 지역에서 뛰어난 성과를 거둔 기관과 딜을 선정해 발표하고 있다.
김지은 공유경제신문 기자 news@seconomy.kr
